ما هي الحقول المخصصة؟

ي Frappe CRM أن كل عمل تجاري له احتياجات فريدة. لذلك، يقدم خيارات تخصيص لتعديل النظام ليتوافق مع سير عملك المحدد. يركز هذا الدليل على إضافة الحقول المخصصة، وهي أداة قوية لالتقاط بيانات إضافية ذات صلة بعملك. تأتي صفحات العميل المتوقع / الصفقة الافتراضية في Frappe CRM مع حقول أساسية مثل تفاصيل جهة الاتصال، المنظمة، المالك وغيرها. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التقاط المزيد من المعلومات المحددة لعملية البيع الخاصة بك. تسمح لك الحقول المخصصة بذلك.

إضافة الحقول المخصصة

كيفية إضافة الحقول المخصصة إلى وثائق عميل متوقع أو صفقة باستخدام بناء مصمم لوحة الجانب:

• انتقل إلى صفحة عميل متوقع / الصفقة: انتقل إلى صفحة عميل متوقع / الصفقة وانقر على رمز التحرير الموجود في عنوان القسم الأول في لوحة الجانب.
• استخدم مصمم تخطيط الحقول: سيفتح مربع حوار حيث سيتم تحديد نوع المستند تلقائيًا. يعرض الجانب الأيمن مصمم تخطيط. اسحب وأسقط الحقول أو الأقسام الحالية لإعادة ترتيبها. استخدم الأزرار الم لإضافة حقول أو أقسام جديدة.
• معاينة عملك (اختياري): يقدم مصمم تخطيط الحقول في الشريط الجانبي زر إظهار المعاينة. عند النقر على هذا الزر، سيتم عرض معاينة لشكل لوحة الشريط الجانبي المخصصة للنوع المحدد. هذا يسمح لك بتصور تغييرات تخطيطك قبل حفظها.

ملاحظات هامة

• يمكنك فقط تحرير علامات الأقسام، وليس علامات الحقول. لتحديث خصائص الحقول، استخدم ميزة "تخصيص النموذج" في الإطار.
• قسم "جهات الاتصال" لصفقات CRM غير قابل للتحرير. يمكنك إعادة ترتيب القسم أو إعادة تسميته ولكن لا يمكن إزالته.
• في الوقت الحالي، لا يدعم جميع أنواع الحقول واجهة المستخدم الجديدة. ستظهر حقول مثل التقييم، الموقع الجغرافي، والمدة كحقول بيانات على صفحة عميل متوقع / الصفقة.

من خلال الاستفادة الفعالة من الحقول المخصصة، يمكنك تخصيص تجربة Frappe CRM وتقاط البيانات الحاسمة لنجاحك في المبيعات.