العرض العام
تعتبر طرق العرض العامة وسيلة قوية لمشاركة الفلاتر والتخطيطات شائعة الاستخدام مع جميع المستخدمين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. سيشرح هذا القسم ماهية طرق العرض العامة، وكيفية إنشائها، ومن يمكنه إنشاؤها.
ما هي طرق العرض العامة؟
طرق العرض العامة هي طرق عرض محفوظة يمكن الوصول إليها من قبل كل مستخدم (وكيل) في النظام. وهي تعمل بشكل مشابه لطرق العرض المحفوظة الشخصية الخاصة بك، ولكن بدلاً من أن تقتصر على مساحة العمل الخاصة بك، فإنها تصبح موردًا مشتركًا متاحًا بسهولة للجميع.
متى تستخدم طرق العرض العامة
تعتبر طرق العرض العامة مثالية للحالات التي تحتاج فيها المؤسسة إلى استخدام فلتر أو تخطيط معين باستمرار من قبل فريقك بأكمله. فيما يلي بعض الأمثلة:
- طريقة عرض تقوم بتصفية العملاء المتوقعين حسب مصدر أو صناعة معينة.
- طريقة عرض تعطي الأولوية للصفقات ذات القيمة العالية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا.
- طريقة عرض تعرض معلومات محددة عن العملاء ذات صلة بفريق المبيعات.
من خلال إنشاء طرق عرض عامة لهذه السيناريوهات شائعة الاستخدام، يمكنك التأكد من أن الجميع لديهم حق الوصول إلى نفس المعلومات ويعملون من نفس المنظور.
من يمكنه إنشاء طريقة عرض عامة؟
يمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم دور مدير المبيعات إنشاء طرق عرض عامة. يساعد هذا في الحفاظ على التحكم في المعلومات التي تتم مشاركتها علنًا داخل نظام إدارة علاقات العملاء.
إنشاء طريقة عرض عامة
- انتقل إلى عرض القائمة: حدد موقع عرض القائمة من الشريط الجانبي (على سبيل المثال، قائمة العملاء المتوقعين أو الصفقات أو جهات الاتصال) التي تريد جعلها عامة.
- إنشاء أو تحديد طريقة عرض محفوظة: إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فاستخدم الفلاتر والخيارات المتاحة لإنشاء طريقة عرض مخصصة لبياناتك. يمكنك بعد ذلك حفظ طريقة العرض هذه للرجوع إليها في المستقبل. بدلاً من ذلك، حدد طريقة عرض محفوظة موجودة تريدها من القائمة المنسدلة في رأس عرض القائمة نحو اليسار.
- الوصول إلى خيار "جعل عام": انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (...) المرتبطة بطريقة العرض المحفوظة.
- جعل عام: من القائمة التي تظهر، حدد "جعل عام"
سيؤدي هذا إلى تحويل طريقة العرض المحفوظة الخاصة بك إلى طريقة عرض عامة، مما يجعلها في متناول جميع المستخدمين في الشريط الجانبي ضمن قسم طرق العرض العامة.
جعل طريقة العرض العامة خاصة مرة أخرى
يمكن إرجاع طرق العرض العامة إلى طرق عرض خاصة في أي وقت. ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه وتحديد جعل خاص من قائمة النقاط الثلاث.
من خلال الاستخدام الفعال لطرق العرض العامة، يمكنك تبسيط سير عمل إدارة علاقات العملاء الخاص بك، وضمان الاتساق عبر فريقك، وتحسين التعاون العام داخل مؤسسة المبيعات الخاصة بك.