قواعد التعيين

تتمتع قواعد التعيين بآلية تلقائية لتعيين العملاء المتوقعين والصفقات إلى وكلاء محددين بناءً على شروط مسبقة. هذا يُسهل تدفق عملك ويكفل أن يتم توجيه العملاء المتوقعين والصفقات إلى الوكلاء الأكثر تأهيلاً من أجل حل أسرع وتحسين تجربة العملاء.

إنشاء قاعدة تعيين

• فتح نافذة الإعدادات: انقر على القائمة المنسدلة في أعلى اليسار وانقر على "الإعدادات" نافذة الإعدادات
• فتح علامة تبويب قواعد التعيين: انقر على "قواعد التعيين" في الشريط الجانبي وانقر على "إنشاء جديد"
• تحديد القاعدة: املأ الحقول الإلزامية التالية:
  • اسم: اعط قاعدة اسمًا وصفياً لسهولة التعرف عليها.
  • وصف: صف قصة قصيرة عما تفعله القاعدة.
  • تطبيق ل: حدد النوع الذي ستنطبق عليه القاعدة (عميل متوقع أو صفقة).
  • شرط التعيين: حدد الشرط باستخدام بناء الشروط لدورة التعيين، ودعم الشروط المتداخلة المعقدة. *قاعدة التخصيص *
  • مستخدمون: اختر المستخدم (المستخدمين) الذي سيتم تعيين عميل متوقع أو صفقة الذي يلبي الشرط.

توجيه العميل المتوقع أو الصفقة

تقدم قواعد التعيين قاعدتين لتعيين عميل متوقع أو صفقة:

• التدوير التلقائي: هذه الطريقة توزع العملاء المتوقعين أو الصفقات بالتساوي بين المستخدمين المختارين. يتلقى كل مستخدم تعيينًا في كل مرة، ويتكرر الدورة مرة أخرى بمجرد أن يتم تعيين جميع المستخدمين.
• التعيين حسب الحمل: هذه الطريقة تعين العملاء المتوقعين أو الصفقات إلى المستخدم الذي لديه أقل حمل، مما يضمن توزيعًا عادلاً ويتجنب أي مستخدم واحد من أن يكون متأثرًا بشكل مفرط.

حقول إضافية

• شرط إلغاء التعيين: حدد الشرط باستخدام بناء الشروط لقاعدة إلغاء التعيين، ودعم الشروط المتداخلة المعقدة. سيتم استخدام هذا لإلغاء تعيين عميل متوقع أو صفقة بناءً على الشرط المحدد.
• جدول التعيين: حدد الأيام التي تريد أن تكون قاعدة التعيين نشطة.

من خلال الاستفادة الفعالة من قواعد التعيين، يمكنك تحسين كفاءة وتنظيم عملية إدارة العملاء المتوقعين والصفقات بشكل كبير.