تخطيط الدخول السريع

تتيح لك أداة إنشاء تخطيط الإدخال السريع تخصيص تخطيطات نماذج الإدخال السريع في Frappe CRM، على غرار كيفية إضافة أقسام وحقول مخصصة إلى صفحات العميل المتوقع والصفقة. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم في عملية التقاط البيانات لأنواع المستندات المختلفة.

الإدخال السريع

الخطوات

1. الانتقال إلى قائمة عرض العملاء المتوقعين/الصفقات: انتقل إلى قائمة عرض العملاء المتوقعين/الصفقات وانقر على "إنشاء" لفتح النموذج المشروط للإدخال السريع. انقر على زر التعديل.

تخطيط الإدخال السريع

1. تحديد نوع المستند (Doctype): سيتم فتح نموذج مشروط وسيتم تحديد نوع المستند تلقائيًا، ولكن لا يزال بإمكانك اختيار نوع المستند الذي تريد إضافة أو تعديل الحقول فيه في نموذج الإدخال السريع.
2. استخدام أداة إنشاء تخطيط الإدخال السريع: بمجرد تحديد نوع المستند، ستظهر واجهة أداة إنشاء تخطيط الإدخال السريع لهذا النوع. توفر هذه الواجهة وظائف لـ:

• إضافة أقسام جديدة إلى نموذج الإدخال السريع.
• إضافة حقول داخل هذه الأقسام.
• سحب وإفلات الحقول لتغيير موضعها داخل الأقسام أو بين الأقسام.
• إعادة ترتيب الأقسام عن طريق السحب والإفلات.
• تحرير تسميات الأقسام لتقديم أوصاف واضحة.
• والمزيد

3. معاينة عملك (اختياري): توفر أداة إنشاء تخطيط الإدخال السريع زر عرض المعاينة. سيؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض معاينة لكيفية ظهور نموذج الإدخال السريع المخصص لنوع المستند المحدد. يتيح لك ذلك تصور تغييرات التخطيط قبل حفظها.

عرض المعاينة للادخال السريع

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تخصيص نماذج الإدخال السريع بشكل فعال في Frappe CRM لتناسب متطلبات جمع البيانات الخاصة بك بشكل أفضل لأنواع المستندات المختلفة.