حد الائتمان للعميل
حد الائتمان هو الحد الأقصى لمبلغ الائتمان الذي ترغب في تقديمه للعميل.
حد الائتمان هو أقصى مبلغ من الائتمان تمنحه مؤسسة مالية أو أي مقرض آخر للمدين مقابل خط ائتمان معين. ومن منظور العميل، هو الحد الأقصى لمبلغ السلع أو الخدمات التي يمكنه الحصول عليها دون دفع ثمنها مقدماً.
يمكنك ضبط حد الائتمان في سجل العميل، ومجموعة العملاء، وفي الشركة. عند تقديم أمر بيع أو فاتورة بيع، سيتم التحقق من حد الائتمان.
ترتيب الأولوية للتحقق من حد الائتمان هو كما يلي:
- حد الائتمان المحدد في "العميل".
- حد الائتمان المحدد في "مجموعة العملاء".
- حد الائتمان المحدد في "الشركة".
كيفية ضبط حد الائتمان
- انتقل إلى: المبيعات > المبيعات > العميل > العميل.
- تحت قسم "حد الائتمان وشروط الدفع"، قم بضبط حد الائتمان.
- إذا تركت حد الائتمان على القيمة الافتراضية (0)، فلن يكون له أي تأثير.
- حفظ.
تعيين حد الائتمان
الميزات
مراقب الائتمان
يمكنك السماح للمستخدمين الذين يمتلكون دوراً وظيفياً محدداً بتجاوز التحقق من حد الائتمان وتقديم أمر بيع أو فاتورة بيع حتى عندما يكون حد الائتمان الخاص بالعميل مستهلكاً بالكامل.
لضبط دور مراقب الائتمان:
- انتقل إلى: الحسابات > الإعدادات > إعدادات الحسابات.
- قم بتعيين الدور في حقل "مراقب الائتمان".
صلاحية تجاوز حد الائتمان
تجاوز التحقق من حد الائتمان لأمر البيع
بالنسبة لعملاء محددين، يمكنك ضبط حد الائتمان ليتم التحقق منه مقابل المبلغ التراكمي لفواتير البيع المستحقة وليس أوامر البيع. يمكنك القيام بذلك عن طريق تفعيل خيار "تجاوز التحقق من حد الائتمان عند أمر البيع" في قسم "حد الائتمان وشروط الدفع" الخاص بالعميل.
حد الائتمان لامر البيع
حد الائتمان لمجموعات العملاء
لضبط حد الائتمان على مستوى مجموعة العملاء:
- انتقل إلى المبيعات > العملاء > مجموعة العملاء.
- افتح مجموعة العملاء وقم بضبط حد الائتمان.
حد الائتمان للشركة
عند ضبط حد الائتمان على مستوى الشركة، سيتم تطبيق حد الائتمان هذا على جميع العملاء بشكل عام.
لضبط حد الائتمان على مستوى الشركة:
- انتقل إلى المحاسبة > تهيئة الحسابات > الشركة.
- افتح ملف الشركة وقم بضبط حد الائتمان.